Vermögensberatung
Die Aufgabe eines Vermögensberaters ist, den Kunden kompetent durch den Dschungel der Finanzwelt zu lotsen.
"Ganzheitliche Vermögensberatung" heißt, Privatkunden in allen finanziellen Belangen zu helfen. Das Angebot des modernen Vermögensberaters umfasst also nicht nur klassische Investments, sondern den systematischen Vermögensaufbau. Dies beginnt mit der Bestandsaufnahme - das genaue Durchleuchten der persönlichen Vermögenssituation. Analysiert werden etwa die Steuersituation, Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie alle weiteren Finanzverträge.
Der nächste Schritt ist die Erarbeitung konkreter Produktvorschläge - etwa für gewinnträchtige Anlagemodelle oder für gesicherten Vermögensaufbau. Ziel ist eine verständliche, übersichtliche und nachvollziehbare Vermögensplanung, die auf Wünsche und Ziele der Kunden maßgeschneidert ist und an die persönliche
Risikobereitschaft des Kunden angepasst ist.